高清很簡(jiǎn)單CMOS影像傳感器市場(chǎng)將重整

成都弱電公司訊：

CMOS影像感測(cè)器(CIS)市場(chǎng)近年因智慧型手機(jī)大幅成長(zhǎng)，未來則可望在汽車、醫(yī)療和安控等嵌入式應(yīng)用推助下持續(xù)向上攀升，預(yù)期2018～2020年復(fù)合年均成長(zhǎng)率將高達(dá)10.6%。看好此一商機(jī)，中小型CIS晶片商正競(jìng)相展開技術(shù)布局，期進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

CMOS影像感測(cè)器(CMOSImageSensor，CIS)市場(chǎng)即將風(fēng)云變色，眾家廠商為卡位新商機(jī)，可謂八仙過海、各顯神通。YoleDeveloppement指出，智慧型手機(jī)雖占現(xiàn)今CIS市場(chǎng)應(yīng)用大宗，但汽車、醫(yī)療和平安監(jiān)控等新興應(yīng)用需求已開始涌現(xiàn)，可望驅(qū)動(dòng)未來CIS市場(chǎng)持續(xù)成長(zhǎng)，預(yù)估2020年市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)162億美元。

看好CIS后勢(shì)成長(zhǎng)潛力，CIS大廠已奮力投資設(shè)計(jì)與制造，以壯大市場(chǎng)地位，而新廠商亦爭(zhēng)相卡位。

此外，特斯拉(Tesla)、日產(chǎn)(Nissan)與福特(Ford)等汽車制造商也已投入車用CIS布局，未來車用CIS市場(chǎng)將是大商機(jī)，YoleDeveloppement預(yù)估，2020年車用CIS營(yíng)收可達(dá)8億美元，因此不少CIS廠商已摩拳擦掌積極搶進(jìn)。

事實(shí)上，部分CIS應(yīng)用市場(chǎng)面臨衰退，譬如功能型手機(jī)相機(jī)和數(shù)位相機(jī)，已漸被智慧型手機(jī)相機(jī)取代，導(dǎo)致近年CIS產(chǎn)業(yè)購(gòu)并事件頻傳，2018年有安森美(ONSemiconductor)并Aptina，而當(dāng)前則有中資集團(tuán)并豪威(OmniVision)。

CIS市場(chǎng)三分天下索尼穩(wěn)居龍頭寶座

2018年全球CMOS影像感測(cè)器總營(yíng)收約達(dá)88億5，000萬美元；其中，索尼(Sony)以27%的占比蟬聯(lián)第一，與第二名三星(Samsung)的市占差距由2018年的3%拉大至8%；而豪威則以17%暫居第三。

由上可知在CIS市場(chǎng)中，索尼獨(dú)占鰲頭，遙遙領(lǐng)先另外選手，而三星、豪威緊追在后，新廠商如格科微(Galaxycore)、賽麗康(Siliconfile)則是后起之秀。

工研院產(chǎn)經(jīng)中心(IEK)零組件研究部分析師謝孟玹(圖2)觀察，目前CIS市場(chǎng)呈現(xiàn)三分天下的局面。索尼因?yàn)榧夹g(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)于一身，加上其CIS不僅供應(yīng)蘋果(Apple)高階手機(jī)，亦供應(yīng)華為、聯(lián)想和中興的高階手機(jī)，因而2018年CIS市占率成長(zhǎng)至27%；三星的CIS可供Galaxy系列手機(jī)使用，加上三星在制程和設(shè)計(jì)技術(shù)成熟，促使其在市占率拿下亞軍。

排名第三的豪威，其被購(gòu)并前已布局市場(chǎng)，今年初由清芯華創(chuàng)投資經(jīng)管有限公司、中信資本、金石投資組成的中資集團(tuán)以19億美元收購(gòu)。豪威被中資集團(tuán)購(gòu)并后，可望受惠扶植半導(dǎo)體的政策，有機(jī)會(huì)和三星廝殺第二名寶座。

值得一提的是，豪威過去是臺(tái)積電轉(zhuǎn)投資之采鈺和精材公司的CIS客戶，因此當(dāng)豪威被中資集團(tuán)購(gòu)并后，外界揣測(cè)臺(tái)灣CIS廠商和臺(tái)積電在CIS方面將受沖擊。謝孟玹則認(rèn)為，豪威仍有可能將中高階產(chǎn)品委托臺(tái)積電制作，同時(shí)臺(tái)積電可藉爭(zhēng)取另外CIS廠商訂單，維持自身優(yōu)勢(shì)。

面對(duì)索尼、三星、豪威三足鼎立的市場(chǎng)局面，另外中小型CIS廠商又該如何在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中尋得立足之地？對(duì)此，謝孟玹以2018年安森美并購(gòu)Aptina舉例，Aptina不像索尼、三星，擁有完整技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈，亦未具可穩(wěn)定供應(yīng)的下游終端產(chǎn)品，也不像豪威有資金和政策支持，但Aptina與安森美合并后，不僅可擴(kuò)大規(guī)模，亦可轉(zhuǎn)攻車用CIS市場(chǎng)。

雖然Aptina在2018年市占率下滑8%，但因車用產(chǎn)品設(shè)計(jì)導(dǎo)入周期長(zhǎng)，謝孟玹認(rèn)為，這是Aptina布局車用市場(chǎng)的過渡期，隨著CIS在汽車應(yīng)用漸增，Aptina若積極布局車用市場(chǎng)，其未來表現(xiàn)仍受期待。